Nous accompagnons les chefs d'entreprises à utiliser leur entreprise pour créer LEUR patrimoine :
- Un excédent régulier chaque année et pas utilisé/optimisé ? 
- Un projet de cession mais la fiscalité sur la vente vous inquiète et vous avez besoin d'être accompagné par quelqu'un qui comprend vos problématiques ?
Nous pouvons vous accompagner sur la mise en place de nombreuses solutions pour répondre à votre vision.

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Nous accompagnons également les particuliers qui souhaitent gagner en liberté et en indépendance sur leurs finances. 
- Une retraite à préparer ?
- Vous êtes parents et vos enfants comptent pour vous ?
- Vous souhaitez mettre votre impôt à VOTRE service ?

Nous vous accompagnons sur la mise en place de nombreuses solutions pour répondre à VOS objectifs patrimoniaux.

Le ticket d'entrée ? Votre motivation à mettre de l'ordre dans vos finances ! 

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Votre avenir se prépare aujourd'hui, préparons le avec ambition !

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Votre activité est déjà en lien direct ou indirect avec le patrimoine de vos clients tel que : notaire, expert-comptable, agent immobilier, syndic, cabinet d'assurance IARD/mutuelle, conciergerie, cabinet de conseil, CGP, et vous souhaitez apporter un service à très forte valeur ajoutée à vos clients ?
Internaliser ou externaliser, Nous vous accompagnons dans une stratégie globale de développement qui VOUS correspond. 
Prenez rendez-vous.

Notre avenir se prépare aujourd'hui, faisons le avec ambition !

Cabinet labellisé et membre du programme de pédagogie financière FILIANSE by INOVEA.