1 - Rendez-vous de découverte

Description du service

La porte d'entrée de la gestion de patrimoine, c'est la découverte de son client et de son conseiller. Le rendez-vous de découverte est un moment crucial dans la mise en place d'une stratégie patrimoniale cohérente. C'est grâce à ce temps important, qui nous permettra de nous découvrir mutuellement. Ce rendez-vous peut se dérouler : - à votre domicile (en fonction de votre situation géographique) - en visio - au cabinet (67 Grande Rue, 39190 Cousance à proximité de Lons-le-Saunier) C'est lors de ce premier rendez-vous que nous discuterons de votre passé, de votre présent, et de votre futur. Une fois cette découverte effectuée, je prendrai le temps d'étudier votre situation, vos objectifs et leurs faisabilité. Une fois celle-ci établie, la recherche et la rédaction des préconisations peuvent commencer. Lors de notre première rencontre, vous aurez certainement plus de questions que par le passé, rassurez-vous, c'est bon signe ! Prenons le temps de nous rencontrer.